Emlak Konut’un ilk uluslararası sukuk ihracı 650 milyon dolarla tamamlandı; talep 1,85 milyar doları aştı

20 saat önce · 18 saat önce güncellendi

Emlak Konut GYO, 21 Mayıs’ta 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirdiği ilk uluslararası sukuk ihracını tavan tutar olan 650 milyon dolarla tamamladı. İşleme yaklaşık 100 uluslararası kurumsal yatırımcı katıldı, toplam talep yaklaşık 1,85 milyar dolarla hedefin yaklaşık 3,8 katına ulaştı; tahsisatın yüzde 49’u Körfez/Orta Doğu, yüzde 40’ı İngiltere, yüzde 7’si Avrupa ve kalan kısmı Asya/ABD offshore/diğer bölgelere dağıldı. İhraç yüzde 7,75 nihai getiriyle sonuçlandı ve gelirlerin haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanıyor; süreçte HSBC ve Emirates NBD gibi uluslararası finans kuruluşları görev aldı. Türkiye açısından bu işlem, şirketin uluslararası yatırımcı tabanını güçlendirip dış kaynak çeşitlendirmesine katkı sağlarken, dolar cinsinden olması nedeniyle kur ve maliyet yönetiminin önemini koruduğunu da göstermektedir.